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返乡置业回暖&基建着重落地,继续推荐建材板块
 [打印]添加时间:2023-02-06   有效期:不限 至 不限   浏览次数:107
   30大中城市商品房成交面积为34.31万平方米,同比2022年春节假期后一周高41%,受益于疫情管控措施优化,2023年春节返乡置业需求回暖,春节期间销售数据偏弱主要系春节期间部分城市网签数据相对滞后所致。本周各地区楼市需求端宽松政策加速落地,销售数据或将逐步回暖,有望进一步缓解地产商资金压力。消费建材板块,受益标的:(1)业绩修复弹性较大的东方雨虹和三棵树,受益于疫情管控政策优化以及渠道布局持续完善,基建工程和零售业绩有望加速释放,业绩兑现预期较强,在疫情达峰超预计的背景下,业绩或将超预期。(2)经营稳健的伟星新材,深耕零售业务,地产下行周期背景下业绩呈现较强韧性,受益于业务协同,防水业务将加速渗透。玻璃板块,一方面,受益于竣工带动需求逐步修复,另一方面,成本端纯碱新建产能或将于Q2-Q3集中释放,盈利能力修复弹性或将增强,受益标的:信义玻璃、旗滨集团。本周(2023年1月30日至2月3日)国家发改委发布了《关于组织申报2023年第二批地方政府专项债券项目的通知》,强调加大力度储备专项债券项目,通知强调“本次申报项目的2023年专项债券需求规模与前一批申报需求规模之和,请按照全年专项债券额度的3倍左右把握。”2023年基建仍为稳增长的重要抓手,除财政前置、专项债支持力度持续加大外,将“优先支持在建项目、尽快形成实物工作量”为主要目标,加快推进基建项目落地。随着基建稳增长政策全面蓄力,疫情宽松防控有望强化赶工进度,充裕订单有望使得基建产业链业绩加速向上,受益标的:东方雨虹、科顺股份、三棵树、海螺水泥、华新水泥、伟星新材。“双碳”时代下,风电、光伏成为能源低碳转型的重要途径,受益于政策红利以及产业技术迭代,产业链景气度有望显著提升。2023年或是光伏、风电装机大年,碳纤维、光伏玻璃、玻纤将会持续受益需求的增长。受益标的:光威复材、中复神鹰、旗滨集团、福莱特、中国巨石、中材科技、金晶科技、耀皮玻璃。